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跟单交易策略时会发生些什么

交易是一次令人兴奋且令人惊奇的体验,无论您是自己交易还是自动跟单他人的策略。对于初次接触交易世界的人来说,本文将深入探讨作为跟单交易投资者的预期和早期的操作步骤。

为什么要进行跟单交易

如果您正在阅读本文,您可能已经说服自己开始跟单交易,但以防万一您还没有对此拥有足够充分的了解,让我们一起了解一下部分选择跟单交易的原因。

成为一名优秀的交易员可能需要经验、学习(知识)和努力。跟单其他人的交易策略并使用自己的资本投资于其他人的努力意味着您可以免去成为优秀交易员的辛劳,将资本用于投资别人的努力成果。这就好像投资者投资公司,在这家公司中,某人正利用他们的技能和努力赚钱,令投资者会分得一部分利润,这跟跟单交易有着非常相似的运作方式。

轻松容易

交易并不一定容易,但可能会有回报,而这其中的资金是完全真实的。跟单交易摒弃了为交易下苦工的部分,因为您可以使用您的资金来支持其他人的努力成果。

一旦投资者搜索并找到他们喜欢的策略,只需在账户上点击“跟单”键,一切就是这么简单!

跟单交易轻松容易,更不需要投资者付出努力来维持交易。

利用技能和知识

您可能听说过一个统计数字,即在70%到90%之间的交易账户会亏损。为了更好地理解这一数字,需要进一步深入探讨。这个数字包括没有经验的新交易员账户,经过培训但没有进行实际市场交易的新交易员,只是想“试试看”的人,有经验但心态不佳的人,面临财务或其他压力(影响决策判断)的人,用来测试EA和策略的测试账户,最后才是实际盈利的专业交易员和认真交易的交易员们的账户。

如果我们将这个概念应用到另一个行业,比如医生,如果没有努力、培训、经验和知识,大多数人都无法通过考试并进入这个行业。但对交易而言,任何人都可以浅尝试水,与此同时,大多数人不愿意付出所需的努力、学习、培训和积累实际经验。

想象一下,如果您可以将资金投入到一名医生或其他专业人员身上,并直接从他们的努力工作中获得回报,那将与跟单交易有些相似。通过投资市场中正在交易、盈利并具有经验的人(您可以从账户的统计数据中查看),跟单交易允许投资者利用他人的经验,从中赚取回报。

它适用于谁?

跟单交易对于几乎每个有闲钱投资的人都很适用,甚至对于交易员也是如此!

跟单别人的策略可以让您专注于自己擅长的领域,无论是工作、职业还是业务,同时通过跟单他人的策略在市场上投资。

对于交易员来说,它允许他们跳出自己的策略和市场将他们的投资多样化,因为交易可以涵盖一系列的想法和市场。

交易有什么好处?

除了明显的增加利润的愿望之外,交易还提供了一系列常常被忽视的好处。通过跟单交易,您可以获得额外的潜在优势,比如下列优势,它们可能会为使用FXT的跟单交易概念增加更多价值。

  • 迅速获得流动资金。
  • 根据策略和风险,大多数资产很多时候都可以以现金的方式持有。
  • 获得杠杆和有效购买力。
  • 获取市场波动摘要,减少经济波动风险
  • 如果市场上涨或下跌,就有做多或做空的机会
  • 低成本和低花销(与房地产和股票相比)
  • 每次获利都能享受复利回报
  • 获得图表、分析和风险管理软件

风险分配设置

一旦找到了您青睐的交易策略并点击跟单,系统将自动应用默认的风险分配方式到现有及未来交易,除非为账户更改分配设置。为更好地理解可用的风险分配方法,本文提供了每种方法示例和解释。

默认设置

当您首次跟单任意策略时,默认的风险分配方法是(净值 x 比率),其中比率设置为1。这考虑了跟单与被跟单账户之间的资产净值,以及手动设置的比率(一开始默认为1)。

如果投资者持有的跟单账户资产净值为$10,000,而策略提供者的账户资产净值为$100,000,那么两个帐户之间的资产净值差异是10,000除以100,000,得到0.10,或策略提供者的资产净值是跟单者的10倍。由于默认比率设置为1,所以交易量或手数(可以互换使用的术语)将为策略提供者的交易量的10分之1。

因此,如果策略提供者的交易量为5,投资者跟单的交易量将为0.50,或为策略提供者的交易量的10分之1。

此方法使用两个账户之间的资产净值差异来确定创建仓位的交易量。

调整比率

由于比率默认为1,在计算出资产净值差异后,除非更改比率,否则不会进行进一步的计算。更改比率意味着改变投资者交易量的额外杠杆。提高该比率将增加交易手数,而降低比率将减少交易手数。

使用初始示例中的0.1(或策略提供者手数的10分之1)让我们来对比率进行调整,并查看对跟单者的手数影响。

增加比率

以比率设置为2为例,手数将增加1倍,从而从0.1变为到0.2,即资产净值差异乘以比率,或(10,000 / 100,000 x 2 = .2),也就是说当策略提供者交易5手时,跟单者将交易1手。在计算手数时,方程式是5手交易乘以0.2(净值 x 比率),得到1,或者为策略交易手数的20%。

增加比率的例子适用于具有良好回报的策略,但这从而也可能将风险容忍度降低到投资者所理想的水平之下。投资者可以通过增加比率来增加他们的交易风险。

在考虑增加比率时,重要的是要记住最大回撤、每日回撤和保证金水平以及您自己的风险容忍度等因素。

降低比率

假设您作为投资者希望将风险降低到策略提供者风险的一半。例如,也许策略提供者的最大回撤是10%,而您更倾向于把最大回撤设置为5%,因此您希望减少您账户中每笔交易的交易量。为了将风险减半,应把比率设置为0.5(而不是默认值1),这将减少每笔交易的风险。

在最初的示例中,手数为0.5,没有进行比率更改。如果我们将比率调置为0.6(或资产净值的60%),那么实际交易的手数现在将从0.5降低到0.3。

舍入

根据最小交易量位数计算时,交易量将被舍入至最接近的下限值。如果最小交易手数及位数为0.01,那么0.025手将为计算为0.02(舍去其中的0.005的部分)。

比起将手数增加到0.03增加风险,我们用现在的舍入方式尽量减少风险。随着账户规模的增大,风险比率的影响会减小。

其他分配类型

默认设置为净值的%,在原本的示例中,跟单者根据自身的账户价值,分配策略提供者的10%或0.1。其他方法的概念非常相似,只是使用不同的数值来衡量差异和风险。

下图为工具箱的部分截图展示,您可以在其中查看余额、净值和可用保证金。分配方式们会使用余额、净值或可用保证金中的一项来调整策略提供者和跟单者之间的差异。简单来说,如果策略提供者的账户规模更大,那么交易手数将减少,除非提高风险比率。如果跟单者账户更大,那么交易手数将比策略提供者的账户更多,除非将比率设置于1以下来减少跟单手数。

在 MetaTrader 4或5 查看余额、净值或可用保证金

下图是您在平台中寻找的部分,它位于MT4或5平台的工具箱或终端区域。该部分通常位于界面底部,您可以通过按“CTRL+T”来打开或关闭它。然后,确保您已登录MT4或5平台,在“交易”选项卡的工具箱部分查看。

公式的组成部分

这些公式由两种类型的信息组成。一种是信息来源(使用余额、净值或可用保证金),而另一种是比率,用以增加或减少投资者跟单账户的交易量。之所以有一个公式,是为了使策略提供者账户规模与投资者跟单账户规模之间的差异得到规范化,让余额、净值或可用保证金的体积或手数交易相关联。一旦手数计算得到规范化,跟单者可以使用比率来根据其风险承受能力和个人要求来调整倾向的风险水平。

逻辑

使用一个数字对策略提供者账户和投资者跟单账户进行比较,以便计算出交易手数或交易量。这使得差异被规范化,以便风险水平是相同或非常相似的。

其次,还有一种选择,即对每种风险分配方法使用比率,以进一步适应调整投资者的交易手数。这是一个由投资者手动修改的数字,投资者可使用它来调整风险以满足其需求。

类型

风险分配方法的类型是指用于比较策略提供者账户和投资者跟单账户的数值。这数值包括余额、净值和可用保证金,稍后将更详细地介绍。公式将根据您使用的数值而改变,因此如果您使用基于余额的风险分配方法,它将使用您账户的余额数据。同样,对于基于净值的分配方法,它将使用净值数据,而基于可用保证金的风险分配方法也将使用可用保证金数字来计算风险。

换句话说,由于每个公式都使用了策略提供者账户和投资者账户中其中一项计量标准,所以选择(余额、净值或可用保证金)只是意味着该数字(余额、净值或可用保证金)将用于在比率叠加之前计算手数大小。

为了更好地理解每个因素,让我们深入了解每个因素受将被什么所影响。

余额会受什么影响?

出入金和已平仓交易。

余额会随存款、提款和已平仓交易而变化。持有长期头寸的交易在这些交易保持开放状态时可能无法从上涨和下跌中受益。

净值会受什么影响?

出入金、已平仓交易、未平仓盈亏。

净值会随着未平仓交易的上涨和下跌而变化。利润将增加净值,从而增加未平仓交易的附加交易手数。亏损将减少净值,从而减少未平仓交易的附加交易手数。

可用保证金会受什么影响?

出入金已平仓交易、未平仓盈亏、用于当前交易的保证金。

与净值非常相似,可用保证金会随着未平仓交易的盈亏而波动,但它还考虑了用于持仓的保证金,将其从净值数据中减去以得到可用保证金,或继续下订单所剩余的保证金。

比率

比率是由投资者设置的数字,用于在公式的结果上进行乘法运算。比率将用于增加或减少投资者跟单账户的风险。

这可以适用于跟单风险过高的高质量策略,在这种情况下,他们可能会使用将减少手数的比率,如策略提供者所用风险的0.3或30%。

这还可以用于策略提供者以非常低的风险进行交易但却获得了很高的回报的情况,这种交易盈利率高,投资者希望获得更多回报。投资者可使用例如3倍比例,来有效地增加手数。

假设在不考虑比率的情况下要分配的交易手数是1.2,下表显示了使用不同比率所造成的影响。

比率已调整手数
11.2
1.51.8
22.4
56
0.50.6

按余额% * 比率

余额是账户中的资金金额,不包括任何未平仓交易的盈亏。这意味着该公式通过使用余额数值来规范比较两个账户。

需要考虑的一点是,当净值发生变化并且可用保证金同时在变化时,风险的调整情况。

如果开仓交易已存在,对于额外交易,手数将基于每个账户的余额保持相同。这意味着,如果由于盈亏而导致净值上下波动,您的交易手数不会发生变化,因为余额不会发生变化,直到交易关闭或进行出入金。一些交易者可能希望交易手数会随着账户上已经使用的保证金或他们希望考虑的未平仓交易而做出调整。

另一个考虑因素是,随着开启更多交易,可用保证金将会减少,但新交易的手数不会减少。

按净值% * 比率

净值因未平仓交易的盈亏而发生变化,而余额仅反映已平仓头寸的价值以及账户中的资金。这意味着,从根本上说,净值分配在评估基于未平仓交易的当前金额时可能是一个更安全的选项。

由于净值随着账户余额和未平仓交易的盈亏而上下波动,如果头寸亏损,这种方法将减少风险。另一方面,如果头寸盈利并上涨,那么之后的交易手数将更高。

按可用保证金% * 比率

这将我们引向下一个分配方法。虽然净值考虑了未平仓交易的盈亏,但可用保证金分配法会根据目前用于持仓所需的保证金量来减少额外的仓位手数。

可用保证金将净值数额纳入考虑,以便将任何未平仓交易的盈亏纳入分配计算中。它还考虑了用于持仓的保证金。保证金是有效持有交易的金额,剩余的金额为可用保证金。

使用可用保证金意味着随着进行更多交易,交易量将会减少,因为保证金增加,剩余的可用保证金减少。话虽如此,如果由于交易盈利而导致净值增加,进一步的交易可能会保持相同或更高的交易手数。

这种方法可能对同时拥有多笔交易并且您希望新仓位的风险递减的交易策略非常有用。

固定手数

固定手数简单地意味着每笔交易的手数都将以固定手数大小进行交易。如果选择的固定手数大小为0.01,那么每笔交易的手数将为0.01。如果设置为1.0,那么每笔交易的手数将为1.0,依此类推。对于那些希望无论交易的交易品种或策略提供者的风险水平如何都保持相同交易量的人来说,固定手数方法非常合适。虽然其他的风险分配方法考虑了账户规模的差异,根据余额、净值或可用保证金的差异来提供风险调整,但固定手数方法让每笔交易都拥有相同的固定手数。